2015年1月4日晚,利亚德光电股份有限公司(股票代码:300296)公布重组预案,拟以8.9亿元对价,同时收购广州励丰文化科技股份有限公司(以下简称“励丰文化“)和北京金立翔艺彩科技股份有限公司各100%股份,并募集配套资金。
借由并购方式,励丰文化将有望实现上市梦想,成为行业内首家上市企业。
为拓宽上市公司与投资者的沟通渠道,提高上市公司投资者关系管理水平和信息披露透明度,1月6日,利亚德联合励丰文化及金立翔三家企业高管,就并购事宜在励丰文化创意产业园区召开投资者说明会。利亚德董事长李军、董秘李楠楠、副总经理谭连起、副总经理袁波、副总经理刘海一,励丰文化董事长周利鹤、副董事长朱晓励、总裁代旭,金立翔董事长兰侠、总经理李文萍等高管,以及机构投资者、证券投资顾问和媒体代表等数十名嘉宾参与了此次说明会。
会上,三家公司的领导人先后对本公司的具体情况进行了说明,并接受了来自投资者、证券商,以及各大媒体的提问。
励丰文化总裁代旭向在座嘉宾介绍了公司的发展历程和重要业绩,并通过翔实的数据,从创新能力、基础平台、技术研发、资源整合、专业团队五个维度,全面分析了励丰文化的核心优势,详细阐述了励丰未来的发展战略和广阔的市场前景。
利亚德董事长李军在发言中表示,本次并购是利亚德外延拓展业务领域和渠道的又一次重要进展,是实现四轮驱动,打造文化传媒业务板块的重要举措。通过本次交易,利亚德可以将业务拓展到高端文化演艺设备研发销售领域,与公司自身LED显示屏形成协同效应,并实现了下游渠道的延伸。
方案显示,交易对方承诺,励丰文化2014年至2017年经审计的扣非净利润数分别为2800万元、5400万元、6400万元和7600万元。对此,励丰文化副董事长朱晓励在答记者问时表示,2012年至2014年是励丰转型升级的重要时期,通过这一阶段的洗礼,励丰文化成功实现了从设备销售与系统集成商,到文化科技产业的资源整合运营商的蜕变。我们为之付出的努力,决定了我们有十足的把握,收获相应的丰硕成果。
通过此次并购,励丰文化的资产及专业团队将被纳入上市公司,获得更为强大的持续发展动力,通过励丰在文化领域的专业与利亚德在客户、销售渠道等多方面的互补,双方将在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合,发挥协同效应,为励丰文化进一步整合现有资源要素提供支撑,使之作为资源整合运营平台的凝聚及辐射能力得到大幅提高,并借此形成显著的规模效益和品牌效应,市场竞争力大大增强,从而助力励丰实现跨越式的发展。
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