洛图7月报 | 中国客厅智能设备线上零售数据月报
2023-09-11

客厅智能设备

根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2023年7月,中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能门锁、监控摄像头等产品的线上市场(不含抖快等内容电商)总零售量为525万台,同比上涨5.6%;总零售额达68.4亿元,同比上涨3.3%。

 

受年中618促销的透支效应影响,客厅智能设备线上销量环比均出现下滑;但智能投影、智能平板和摄像头销量同比呈现涨势。智能投影主要由入门级产品增长带动,涨幅较低;智能平板和摄像头则因应用场景的增多、新品起量等因素同比大涨。

 

值得注意的是,大促过后,市场资源再度分流至中小品牌或性价比品牌,不少品类均价出现下滑,其中降幅较高的包括智能投影、XR和智能门锁。

 

2023年7月 中国客厅智能设备线上市场规模及变化

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台,亿元,元
注:为相同条件下比较,各品类口径统一为线上监测渠道

 

智能投影

2023年7月,中国智能投影线上监测市场销量为29.0万台,同比上涨4.3%,监测销额3.9亿元,同比下降18.3%。

 

7月的逆势增长,主要是因为入门级产品的销量增长,因此也拉低了市场均价,导致量涨额跌。

 

细分产品技术看,1LCD产品在线上监测市场的占比为78.4%,达到历史新高,前三品牌为瑞格尔、仁影和奈聚,其均价都在350元以下;DLP市场份额萎缩至20.8%,前三品牌为极米、坚果和当贝。

 

智能电视

 

2023年7月,中国智能电视线上监测市场销量为112.5万台,同比下降17.6%,监测销额26.8亿元,同比下降11.6%。

 

品牌方面,小米、海信、Vidda和创维位列前四,合计份额达到60%。

 

产品方面,大尺寸的趋势依然明显。55和65寸是主销尺寸,但销量同比分别下降30%和7%;而75寸和85寸则上涨45%和143%。

 

智能平板

2023年7月,中国智能平板线上监测市场销量为90.6万台,同比增长37.5%,监测销额27.3亿元,同比上涨36.5%。

 

品牌方面,TOP4品牌Apple、华为、小米、荣耀较为稳定,合计份额为65%;学习本品牌科大讯飞、小度、小霸王分别位列第五、第七、第九名。

 

细分市场方面,学习平板7月线上监测销量为12.3万台,同比大涨66%。步步高、海尔兄弟等企业发布的新品在7月开始上量,加上市场对于学习平板持续火热的需求,带动学习平板在整体市场的占比达到13.6%。

 

智能音箱

2023年7月,中国智能音箱线上监测市场销量为40.0万台,同比下降29.8%;监测销额为1.1亿元,同比下降24.7%。

 

品牌方面,百度、小米7月份额同比保持增长,抢占天猫精灵丢失的市场份额。

 

细分市场中,屏幕音箱略有回暖,7月屏幕音箱线上监测市场销量占比为21.8%,较去年同期增长了1.5个百分点;8寸和10+寸等大尺寸产品带动份额提升。

 

回音壁

2023年7月,中国回音壁线上监测市场销量为2.2万台,同比下降7.1%;监测销额为0.3亿元,同比下降4.2%。

 

品牌方面,JBL、Sony和三星依旧保持市场前三,但合计份额略有下降;国内品牌中,山水、小米份额小幅增长,跻身市场前五。

 

细分市场中,3000+元中高端市场持续增长,由带后置环绕声的杜比全景声产品驱动,随着杜比全景声产品价格的不断下沉,这一细分领域未来竞争将更加激烈。

 

智能盒子

2023年7月,中国智能盒子线上监测销量为10.6万台,同比下降39.7%,监测销额为0.2亿元,同比下降45.1%。

 

大促结束之后,主流品牌营销力度放缓,集中度有所回落。智能盒子线上市场TOP4品牌为腾讯、天猫魔盒、小米和当贝,CR4达到60.3%,较上月下降2.8个百分点。

 

榜单后半段品牌排名不固定,变动较大,第5-10名品牌排名较上月均发生变化,中小品牌竞争愈发白热化。

 

XR设备

2023年7月,中国虚拟现实(XR)设备线上监测市场销量为1.8万台,同比下降33.9%,监测销额0.6亿元,同比下降38.2%。

 

VR线上销量继续大幅下滑,降幅近五成,市场占比为62.7%,较去年同期下降17.5个百分点。PICO依旧遥遥领先,占据近7成的市场份额;大朋在本月快速上量,排名升至第二位。

 

AR线上销量保持涨势,但涨幅有所回落,为25%,市场占比达到37.3%。前三品牌为Xreal、雷鸟和INMO,合计份额达到87%。

 

智能门锁

2023年7月,中国智能门锁线上监测销量为35.8万台,同比下降7.5%;监测销额为3.6亿元,同比下降24.8%。

 

以猫眼、大屏、摄像头为功能代表的可视化产品正在成为智能门锁的发展方向。猫眼大屏锁线上渗透率接近30%,家电/小微品牌在这个细分市场展现出了相当的活力。萤石、凯迪仕、乐橙、飞利浦、米嘀等品牌均在2023年推出了嵌入摄像头的智能门锁。

 

监控摄像头

 

2023年7月,中国监控摄像头线上监测市场销量为202.6万台,同比增长36.5%;监测销额为4.6亿元,同比增长41.1%。

 

小米、乔安、普联、海雀等主流品牌在2023年发布的新品逐渐起量,带动结构持续升级。摄像头在消费级市场的应用场景延伸至室外,2023年7月,室外监控摄像头销量份额为31%,同比增长了3个百分点。

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