2024年上半年，中国传统蓝牙音箱在线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量为813.1万台，同比微降0.4%；销额为23.5亿元，同比增长3.0%。

洛图科技（RUNTO）全面监测中国各类消费级民用音频产品零售市场。范围包含耳机/耳麦、音箱/音响、回音壁、广场舞音箱等各类产品。其中耳机/耳麦按产品类型分为有线入耳耳机、真无线（TWS）耳机、开放式（OWS）耳机、头戴式耳麦和颈挂式耳机；音箱/音响分为传统音箱和智能音箱。

本文所涉及的范围为传统蓝牙音箱，不包括智能音箱。根据洛图科技（RUNTO）之前发布的《2024年上半年中国智能音箱发展报告》，2024年上半年，中国智能音箱市场线上线下全渠道的销量为805.5万台。

渠道：线上销量占到全渠道92.7%；公开零售:内容电商=7:3
从全渠道看，2024年上半年，中国蓝牙音箱的整体销量为1233万台。其中，包括公开零售和内容电商的线上全渠道为1143万台，占到整体市场的92.7%；公开零售市场的销量则占到线上市场的71.1%。

从2014年到2019年，伴随蓝牙技术的不断成熟与渗透，中国蓝牙音箱市场一直保持着高速增长。2020年起，市场受产品技术成熟、迭代升级缓慢，智能音箱冲击，以及疫情的影响，在到2022年的三年期间，销量连续下滑10%以上。

2019-2023年 中国蓝牙音箱市场销量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%

从2023年开始到2024年上半年，市场正在逐渐止跌企稳。一方面，随着户外场景需求的复苏，便携音箱出现恢复性增长；同时，在桌面音箱市场中，厂商重点布局具有家居装饰属性的高颜值产品，由此，各种创新型设计的新品推动了该细分赛道的稳定增长。

分季度看，2024年第一季度，中国蓝牙音箱线上监测市场（即公开零售市场）的销量同比增长了6.4%；而进入第二季度，由于今年年中618消费电子大促的整体基本面均不及预期，季度销量最终同比下降5.5%，进而影响了大盘在上半年的销量，同比微降0.4%。

2023-2024Q2 中国蓝牙音箱线上市场季度销量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台，%

价格段：2000+元产品销量增长32%，增长速度最快

低端市场的份额呈现萎缩趋势。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年上半年，100元以内的产品销量较2023年同比下降了5%，不过仍占据了半壁江山，达53%。主要厂商正在通过迭代新品、增加功能、美化外观等方式，将产品向上升级；比较显著的有，低端便携音箱加入K歌功能，以及低端2.0电脑音箱升级成一体式电脑游戏音箱。最终，100-200元价位的产品销量同比增长了9%，市场份额为23%。

中高端市场中，家居式桌面音箱产品的外观更加精致、漂亮，颜色搭配更具多样性，除聆听音乐之外，还能起到美化空间的作用。受哈曼卡顿和Marshall等国际品牌高价格家居式桌面音箱产品的推动，2000+元高端市场的销量同比增长32%，成为增长速度最快的细分价位段。

2023-2024Q2 中国蓝牙音箱线上市场价格段销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

品牌：哈曼卡顿、Marshall引领市场，国内品牌增长受限

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年第二季度，Marshall的市场份额达到14.7%，同比增长2.9个百分点；Marshall在2017年进入中国市场，主打桌面音箱产品，近年来布局便携音箱市场，凭借独特的复古造型和出色的音质迅速占领市场，2024年1月初，Marshall蓝牙音响成为某头部互联网大厂新春礼盒内的焦点，再一次提升了品牌曝光度。第二季度，Marshall跃居中国蓝牙音箱线上监测市场第一。

哈曼卡顿主要以家居式桌面音箱和电脑音箱产品为主，主打高颜值产品，以玻璃为原材料，各类水晶音箱深受消费者喜爱，2024上半年市场份额获得大幅提升，比2023年同期增长了3个百分点。

国内品牌中漫步者、索爱、山水等在2024年第二季度的市场份额均呈现小幅下降趋势。其中，漫步者尽管近年来密集发布具备家居装饰属性的桌面音箱新品，并取得了不错的销售成绩，但随着电脑音箱的下滑，原主攻电脑音箱市场的漫步者在整体市场的份额一直无法取得突破。而索爱、山水等国内品牌由于低端市场的萎缩，产品高端化进程缓慢，市场份额持续减少。

2023-2024Q2 中国蓝牙音箱线上市场品牌销额份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

产品结构：便携音箱持续增长，电脑音箱份额不断下降
2023年以来，随着消费者户外运动、露营、骑行等场景音箱需求的恢复，以及带有麦克风的便携K歌音箱细分市场推动，整体户外便携音箱市场保持了增长趋势。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024上半年，便携音箱在中国线上监测市场的销量份额为52.7%，同比增长5.3个百分点。

产品均价超过1000元的家居式桌面音箱一直维持在6%左右的市场份额，相对稳定。

电脑音箱方面，尽管电竞游戏音箱逆势取得增长，但整体的市场份额仍然在下降。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024上半年，电脑音箱在中国线上监测市场的销量份额为30.5%，同比下降3.0个百分点。

2023-2024Q2 中国蓝牙音箱线上市场产品销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

预测：2024年中国蓝牙音箱市场全渠道销量将达2422万台，增长2.2%
洛图科技（RUNTO）认为，随着人们生活品质的提高，对音乐体验的需求将继续不断升级。但消费者对于蓝牙音箱的需求，已经从单纯的音质扩展到了功能、设计和品牌调性等多个方面。

在产品功能和使用场景趋于固化的背景下，创新的外观设计仍是蓝牙音箱市场差异化竞争的主要卖点，具备高颜值、个性化和科技感的产品才可能在这个消费时代和年轻群体中脱颖而出。

接下来，中国蓝牙音箱市场仍将处于稳定的存量替换阶段。一方面，便携式K歌音箱对便携蓝牙音箱的替代，一体式电脑音箱对分体式的替代需求相对稳定，持续增长。另一方面，高端家居式桌面音箱在彰显产品高端品质的同时，也可以和谐地融入各种家居环境，这个细分市场也将保持强劲的增长势头。整体来看，洛图科技（RUNTO）预计，2024年中国蓝牙音箱市场线上线下全渠道的销量将达到2422万台，同比增长2.2%。