2017灯光音响行业上半年度数据盘点

前言

随着互联网和电商的快速发展虽然在一定程度上对传统音响行业造成了一定的冲击，但从整体上来看，在舞台演艺娱乐等产业链的蓬勃发展以及相关国家政策的扶持，专业音响行业稳中求进的步伐并未受到干扰。此外，进入2017年，音响行业细分领域愈加明显，同时，在细分的市场上，信息容易了解和反馈，一旦消费者的需求发生变化，企业可迅速改变营销策略，制定相应的对策，以适应市场需求的变化，提高企业的应变能力和竞争力。另外，随着产品更新换代的速度加快，对用户的需求越来越重视，专业音响行业新品特征也逐渐凸显。本次专题策划，音响网将从整个行业出发，为大家展示2017年上半年总体发展情况。

       5月6日，经中国电子音响行业协会会长会议批准，《中国电子音响行业发展情况》正式发布。报告指出，2016年我国电子音响行业保持调整态势。据协会统计，2016年我国主要电子音响产品总产值约为2908.48亿元，约占电子信息制造业的2.3%；2016年总产值比2015年增长3.57%，低于电子信息制造业9.4个百分点。
进出口方面，2016年我国主要电子音响产品出口总额为287亿美元，约占电子信息制造业的4%；2016年出口总额比2015年增长-4.5%，高于电子信息制造业3.2个百分点。2016年我国主要电子音响产品进口总额为55.1亿美元，同比下降8.3%；行业贸易顺差231.9亿美元，同比下降3.8%，约占电子信息制造业外贸顺差的10.7%。

       行业发展的主要特点有：
       1、总产值连续三年创历史新高，但汇率成为主要支撑
       自1999年开始，我国主要电子音响产品产值以平均每年超过30％的增速上升，至2006年，产值已达2069.4亿元。但是，受企业产能过剩、用工成本增加、原材料价格上涨、人民币升值等因素综合影响，我国主要电子音响产品产值增速从2006年开始放缓，并于2007年开始出现负增长。在企业还未完全消化上述不良因素时，2008年开始国际金融危机、欧债危机又席卷全球，产品出口面临严峻形势。2010年和2014年行业虽然短暂实现恢复性增长，但随着国际市场经济复苏的低迷，行业总体处于低速调整期。
2016年我国电子音响行业总产值同比增长3.57%，达2908亿元人民币，总产值连续三年创历史新高。增长的主要动力是来源于人民币较大幅度的贬值（人民币贬值幅度为6.20%。数据来源：国家统计局网站《2016年国民经济和社会发展统计公报》）.如果排除掉人民币贬值因素，则行业总产值同比下降约0.6个百分点。

       单项产品方面，无线耳机、音箱产品、组合音响等产品保持增长态势，显示了消费者对视听需求的不断提高；行业多种产品由于转型升级而被逐渐淘汰，DVD机及其零配件、不带导航功能的车载多媒体机等产品产销齐降。其中DVD产品从2012年开始进入下滑通道，产品淘汰趋势明显。
       值得注意的是，有线耳机由于便携式播放设备的产品升级，大量低价值、低音质的产品即将迅速淘汰，部分品牌价值、音质优异的高附加值产品将扩大市场占有率；其余产能将转向无线耳机，性价比较高的无线耳机将因为和手机配套而迅速扩大产能。
       2、受人民币贬值和成本上涨因素对冲，多数产品平均单价持平
       2016年，我国电子音响行业在人民币贬值和成本上涨因素共同作用下，收音机、录放音设备、激光视盘机、汽车导航产品、功放、电子乐器等多数产品平均单价与去年基本持平。
       多喇叭音箱、无线耳机、电子琴等产品，由于科技创新含量增加、产品设计及工艺水平提高等因素，平均单价同比上涨明显，涨幅分别为9.40%、9.99%和8.74%。
       由于产品升级换代步伐加快，无导航功能的汽车多媒体机、有线耳机、麦克风等产品被厂商低价出货，产品平均单价下降；组合音响、单喇叭音箱等产品由于产品科技含量不高，企业竞争激烈，产品平均单价也呈现下降趋势。
       3、无线耳机高速增长，出口首破1亿副
       无线耳机产品全年产量为15347.51万副，同比增长18.30%；产值为173.17亿元，同比增长27.89%；平均单价在112.83元左右，同比增长8.11%。出口量为11464万副，同比增长18.07%；出口额为20.19亿美元，同比增长21.78%。

       无线耳机出口量首次超过1亿副，出口额首次超过20亿美元，产品产量和产值继续双双高速增长，连续多年保持高速增长态势。高保真、多声道、更节能、降噪、骨传导等技术为无线耳机产品注入新的发展动力。尤其是作为手机行业的重要风向标之一的苹果7系列手机全面配套无线耳机，更是给无线耳机的发展注入强心剂。
       4、发展大环境倒逼企业提高创新能力
       近年来，我国经济发展进入新常态，从“十二五”开局之年的9.5%，一直到收官之年的6.9%，GDP增速逐渐趋于平稳。高投入、高消耗、偏重数量扩张的发展方式已经难以为继，经济发展面临“三期叠加”矛盾，资源环境约束加大，劳动力等要素成本上升，企业利润增长受限。严峻的行业发展环境迫切要求企业提质增效、转型升级，迫切需要企业依靠技术创新引领发展步伐。只有依靠技术创新能力打造发展新引擎、开辟发展新空间，培育新的经济增长点，用先进产能逐步替代落后产能，才能实现保持中高速增长、迈向中高端水平的目标。


随着下游应用领域对专业音响设备和系统需求的持续增加，我国专业音响行业将保持稳定的增长，并呈现出细分领域专业化、产品国产化和市场向优势品牌企业集中的发展趋势。另外随着产品更新换代的速度加快，对用户的需求越来越重视，专业音响行业新品特征也逐渐凸显。其中主要带动专业音响行业发展的下游应用领域如下。 a、经济增长及文化娱乐方式增多带动行业发展随着中央和地方财政收入的快速增长，得益于公众文化消费水平的提升，可满足公共娱乐、文艺演出和报告等需求的场馆和广场，以及政府和商用的车站、KTV、购物中心商场等场所大量建设，专业音响和公共广播行业的发展也深深受惠。 b、政府、企事业单位信息化激发公共广播产品需求在建设节约型社会的主流思想指导下，政府、企业和教育等行业加大了信息化建设步伐，能带来方便沟通、节约费用的行业公共广播系统是其中重要组成部分。作为会议系统三大需求方的政府机关、企事业单位和教育机构，在加快信息化改造和建设的固定资产投资过程中，对具有沟通便捷、成本相对较低且符合信息化办公大趋势的公共广播产品的采购力度将会加大。 c、专业音响市场规模增长预测随着社会经济的发展以及《文化产业振兴规划》等鼓励支持下游产业发展的政策拉动，人们文体娱乐活动日渐增多，加上国家对信息化建设和公共工程投入的不断增加，专业音响市场仍有很大发展空间。其中，像易科国际等行业内一些中、港、澳总代理的专业音响、灯光、会议、控制系统品牌，以优秀的产品、专业的技术、全面的服务、以及丰富的渠道管理经验，成为行业中最具实力的产品供应商和系统集成方案服务商，成就了众多经典应用案例并屡获行业殊荣，同时也为推动行业的进步与发展做出自己的贡献。未来专业音响行业将呈现出细分领域专业化、产品更加国产化和市场向优势品牌企业集中的发展趋势。中商产业研究院《2017-2022年中国专业音响行业市场前景调查及投融资战略研究报告》预测，2017年我国专业音响产值规模将达到85.45亿元，同比增长5.17%。这对于专业音响设备厂家和音视频集成商来讲，无疑是打了一针强心剂。

      2016年演唱会场次涨幅24.6%，票房突破37亿元
      近几年，演唱会活跃度增长幅度较大，涨幅均在10%以上。相比2015年，2016年全国演唱会场次达1914场,增加了377场，增幅达24.6%。其中，小型场馆演唱会最为活跃，场次较2015年增加253场，同比增加29.7%。
      2016年演唱会票房收入达37.34亿元，较2015年增加6.06亿元，同比增长19.4%，增长幅度较2015年提升9.8个百分点。原因在于,一是大牌实力歌手巡演增多，市场号召力强。二是平均票价有所提高，由2015年的近400元提升到2016年超500元。
      随着政府政策、粉丝经济等因素对音乐产业的促进，观众数量高速增长。2016年全国演唱会演出吸引观众763.9万人次，较2015年增加82.8万人次，同比增长12.1%，达到自2012年以来新高。
      演唱会市场区域差异化明显，二、三线城市演出市场潜力巨大

      2016年全国1914场演唱会中，华东地区演出935场，相比2015年增加154场，增长19.7%，远超华南和华北两地区场次之和。西南地区受政府出台音乐产业政策的支持，演出场次由2015年的100场增加至2016年的176场，同比涨幅达76%。
      演唱会市场培育相对成熟的北京、上海、广东三地，仍是2016年全国演唱会演出的主要聚集地。三地演出之和为974场，占总场次的50.9%。其中上海演出场次占比9.8%，吸引17.2%观众，占据全国16.7%的票房，连续三年位列第一。广东实现全方位增长，场次、观众、票房增长幅度较2015年分别增加3.1%、17.1%和19.4%。
      2016年有8座城市演出场次超过50场，较2015年5个城市增加了3个。其中上海演出场次589场，远超北京、深圳、广州演出场次之和；成都、西安、武汉和重庆演出场次首次超过50场。2016年万有音乐系、咪咕音乐现场等品牌加快扩张，进行独立音乐人全国剧场巡演，对演唱会市场做出巨大贡献。

      西安、成都两地的演出场次均超120%。2016年西安、成都两地演出场次增长幅度较大，分别为66场、80场，较2015年分别增长120.0%、128.6%。其中，西安的陕北民歌大舞台演出场次增加177.7%；成都主要源于独立音乐人剧场巡演增多，增幅325.0%。
      2016年二、三线城市演出场次296场，相比2015年增加了103场，同比34.8%。其中昆明，福州两座城市有大幅增长，涨幅分别为263%、150%。究其原因，首先是一线城市演唱会市场趋于饱和，加上受“八项规定”等措施的冲击，举办现场演出限制条件较多；其次是二、三线城市演出市场观众培育度有所增强，娱乐消费已成为不可缺少的一部分。

      “声音”正成为许多电子产品中不可或缺的要素之一。从手机到车辆、智能管家到无人机,麦克风、扬声器与音频IC等音频组件持续驱动各种电子产品的功能创新。
据市研机构Yole Développement估计,2016年微电机(MEMS)麦克风市场产值为9.93亿美元,接近10亿大关;加上规模约7亿美元的驻极体电容麦克风(Electret Condenser Microphone, ECM),整体收音组件市场的规模接近20亿。微型扬声器(直径小于两寸)的市场产值则预估为87亿美元。至于包含编译码器(Codec)、数字信号处理器(DSP)和放大器(Amplifier)在内的音频IC市场,2016年预估达到43亿美元。
      综观2016年,整体音频商机已然超过150亿美元,有机会于2022年触及200亿大关,期间的年复合成长率(CAGR)估计达6%上下。整个音频供应链与价值链仍有成长空间,也将出现许多重要的转变。
      伴随虚拟助理如Alexa、Cortana、Siri、OK Google与Bixby问世,作为声控指令中枢的麦克风逐渐成为必备配件,持续有着技术上的改善,包含身分及语音识别、噪音及风声排除等;此组件也已应用于多种装置与平台,比方耳机、智能手表与汽车等。因此,麦克风市场可望于未来数年持续增长,2022年产值可望冲破80亿美元,2016～2022年CAGR预估达11%。另外,有不少新技术也跃跃欲试,有可能打破MEMS麦克风与ECM两强对抗的市场局面。
      在此同时,微型扬声器市场也受惠于传统动态扬声器与平衡电枢技术而迅速成长,两者于2016年均有87亿美元市值;待MEMS扬声器脱离展望阶段、投入市场,此两项技术也将面临新一波竞争。 Yole预期MEMS技术将于两年内进入市场,并于2022年达到1亿美元产值。除了既有技术的革新外,小型化与音质优化也是促使市场采用MEMS扬声器的主要驱力。
      在麦克风与微型扬声器之间,音频IC(译码器、放大器与数字信号处理器等)则扮演关键角色,此市场势必将成手机、穿戴装置产业的兵家必争之地。为此,各家音频IC与处理器供货商无不致力提高附加价值。其中,Cirrus Logic、瑞昱与美信等业者多在离散组件、高价值算法领域下功夫;高通(Qualcomm)、海思与苹果(Apple)等业者,则努力将音频IC结合于应用处理器上。

现阶段,音频IC产业正发生剧变,Yole预测2022年该市场将有高达60亿美元的产值。微型扬声器市场目前则是百花齐放,不仅楼氏等大厂跨足,许多来自亚洲的音频公司也纷纷加入战局。同样因为契合穿戴装置、耳机与可携式音源系统等新兴产品的需求,AudioPixel、USound等新厂商方能在这渴求创新的市场一展身手。
音频IC产业的整体结构则正在经历深层次改变,其中涉及系统制造商间的合并与合作,尤其消费性电子领域方面,促使苹果与高通、海思等大厂致力提高其产品的附加价值-这也挤压到诸多专用IC厂商的生存空间。

音响在中国具有消费基础群体，年销量过亿的市场足够支撑单品上千万的空间。目前国内对声学产品的消费接受度是市场对于智能音响未来市场空间的担忧所在，但是从过去的销量数据可以看出，中国家用音响的年销量在 1 亿以上，同时组合音响在其中占主要份额。这一量级几乎与平板电脑的全球销量相当，因此未来出现单品上千万销量的可能性存在。
此外，无线音响高速成长已经成为家庭声学市场最大贡献者，主要原因在于手机的应用带来的扬声器需求。2014 年无线音响相对于 2013 年同比出货增长 76%成为所有消费电子产品中增速最高的产品，智能手机带来的功放需求极大地带动了无线音响的需求，直到今年，预计无线音响中 80%左右将是蓝牙连接。随着智能手机逐渐替代电脑成为办公娱乐中心后，家庭音响再次成为带动声学产品成长。据 Futuresource 统计，2016 年全球的家庭声学相关市场达到 213 亿美元，17 年预计维持 5%增长，其中无线音响预计能够维持 20%增长，出货量有望达到 8400 万台。

6月6日，第28届苹果全球全球开发者大会（WWDC 2017）在加州圣何塞McEnery会议中心举行。本次大会的压轴新品，是七英寸的HomePod智能音箱，定价349美元，这让人很直观的想起亚马逊Alexa和谷歌Home。从苹果宣布即将发布智能音响时起，智能音响领域似乎就有了再度升温的苗头，发展方向日渐明朗。

      根据eMarketer今年4月数据显示，亚马逊Echo美国市场占有率达70.6%，远远领先于第二名 Google Home的23.8%以及联想、LG、Harman Kardon等其他品牌。市场调研机构StrategyAnalytics指出，2016年智能音箱全球出货量590万台，并将在2022年增长10倍，市场价值达到55亿美元。与此同时，技术驱动，场景应用并借助数据形成正反馈，三者成为智能语音行业的主要壁垒。除了亚马逊和谷歌这俩市场主力，智能音箱产品发布进入 2017 年以后更是密集：5 月联想发布智能音箱，Amazon 发布带触屏的 Echo Show，微软联手音频设备制造商哈曼·卡顿合作打造 Invoke；国内BAT等互联网巨头也纷纷有意入局。
      除了产品市场本身之外，生态市场更是吸引巨头扎头智能音箱的主要原因，控制智能家居用品是语音助手使用率高的应用之一。智能语音可以跟电视、音响、空调、窗帘、灯具、玩具等各种家用设备和智能家居控制中枢系统相结合，通过语音交互实现一个入口控制全部功能。
      与此同时，大数据及人工智能技术的推动、关键技术与部件成本的下降以及产业联盟标准化协议的建立带来智能家居市场规模的快速增长。
      从定价上可以看出，各家巨头都压缩了压缩了利润空间，与其说智能音箱是为了开辟财源，它更像是一款战略级的产品。换言之，智能音箱只是台面上的狂欢，本质还在用户、数据和服务。